美國有兩隻小奶貓在街頭流浪時被好心人發現，並被送到了當地的動物援救組織Orphan Kitten Club寄養。
兩隻小貓咪在負責人Yige的照顧下，很快身體就恢復健康了~ 這兩隻小貓咪分別被取名為Samwise和Frodo。
幾天後，Yige又接收了一隻失去媽媽的小奶狗，並被取名為Ulrich。
Ulrich是一隻早產寶寶，在Yige細心的照顧下，Ulrich成長得很健康。Ulrich被隔離的那段時間，兩隻貓咪經常聽見Ulrich的叫聲，但是當時的牠們根本不知道那是小奶狗的叫聲。
幾個星期後，Ulrich終於完成隔離，兩隻小奶貓終於可以見到Ulrich啦！當Frodo第一次見到Ulrich時，露出了超疑惑的表情，不明白為什麼眼前這隻「貓咪」跟牠長得不一樣~
過了一會兒，Frodo似乎覺得這隻同色系的「貓咪」還蠻友善的，於是便鼓足了勇氣靠近Ulrich。
當Ulrich翻身的時候，Frodo以為Ulrich想要抱抱…
於是Frodo溫柔地把手放在了Ulrich的肚皮上…
然後兩隻小可愛就一起睡著了~
在抱抱了很長時間後，Frodo醒來便立刻回到姐姐Samwise的身邊，想要告訴姐姐自己交了新朋友~
Frodo給予Ulrich滿滿的愛，如此美好的舉動實在讓人感動啊~
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